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镍市场利好暂消化 下跌调整可能增大

2019-02-28

镍市场利好暂消化 下跌调整可能增大

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  镍价春节后经过一轮调整,内盘突破前期高点,而外盘则逐渐接近前期高位。随着内外盘阶段宏观利好兑现,市场利多情绪共振释放,加上春节后市场经营活动逐渐开展,镍价料回归基本面情况,后续终端需求的反馈,对于镍价的抑制可能会逐渐有所体现,因此阶段上涨可能有所放缓,甚至出现阶段的调整走势。

  一、宏观预期利好阶段兑现后期仍面临较多问题

  美联储虽然表达了暂停加息,以及年内可能进行缩表的意图,但是美国经济数据整体走向仍不排除美国今年加息一次的可能性,而且当前并没有对于未来明确缩表路径,那么美联储暂时观察举动也会为未来带来不确定性。欧洲经济增速放缓,主要经济指标也处在经济景气临界点以下,货币政策随美联储转鸽可能较大。国内也呈现出宽财政,稳货币,宽信用倾向。货币流动性预期整体改善,对于市场扭转偏空预期确实起到了较为重要的作用,但是实体需求的真正改善还需要时间来体现。在这个过程中,股市作为经济晴雨表呈现了先行上涨的角色,有色作为重要工业原材料也受到提振,但涨势不及股市,而且需要终端需求好转配合来实现真正的上行,目前来看,有色整体逐渐脱离底部的支持在增强,但真正走向牛市依然需要时间的验证。而在未来的一段时间,国内政策面,国际贸易层面的变化,也易形成有色价格的反复波动。

  从未来的需求释放来看,目前我们可以看到基建同比回升带来的需求边际改善预期,但实质增量有限。而房地产这一传统支持力度依然还是平缓的(未来关注是否有边际放松出现),此外从外贸角度来看,整体外贸对于经济拉动的预期依然偏弱,那么未来需求端变化可能会更多依赖于内需拉动,未来在汽车下乡,是否有进一步针对企业的降税措施,以及信贷流向企业投资意愿改善等方面的信息,将会影响有色金属未来价格的改善程度。

  此外人民币升值,较为坚挺,美元指数偏弱震荡,镍市易呈现内弱外强。

  从镍矿端角度来看,并没有太强的支持。镍矿石库存出现季节性回落,价格有所回升。菲律宾矿石发货量受季节性因素影响再减少,总体矿石供应阶段偏紧,预期季节性偏紧态势在3月中下旬后逐渐会有所改善。另外就是印尼的配额,虽然有到期情况,但不断有新的企业获得新的配额,因此矿石端并不容易出现更多的支持因素。而国内镍铁厂对于矿石的价格回升接受度也并不太高。

  镍铁短期供应偏紧有所支持,后续受产能释放节奏的影响。高镍铁报价逐渐坚挺,部分价格成交至1040元/镍点。但是目前不锈钢厂对于镍铁价格的接受度,受到自身利润被挤压,会呈现一定的备料价格接受度影响。在不锈钢厂利润下降甚至趋向微亏,而镍铁利润已经有所改善之下,双方在资源要价的博弈也会逐渐进入一个相互观察期。目前电解镍相对镍铁呈现升水状态,这不利于钢厂对电解镍的采购诉求。

  而且,镍价的回升,会令本身有所放缓的国内外镍铁产能释放逐渐具备合理条件,国内原有停工镍铁厂也有复产的预期,因此产量恢复依然可期。后期镍铁产能释放,产量恢复等的节奏,也将对镍价形成影响。当前来说,电解镍超涨状态面临下游反馈和替代品不利的压制,将会受到一定影响。

  一方面,一旦疫情出现扩大的态势,各地防疫和监管部门会采取强制扑杀的措施,产区生猪供应势必会受到影响,同时,处于对健康的恐慌性,广大消费者也会减少猪肉的消费转而选择其他品类。

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