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美联储决议携德拉基来袭 美元黄金或再迎大行情

发布日期:2018-11-08  文章来源:未知  点击次数:

  

  备受关心的美国中期选举尘埃落定,美国再度迎来“割裂”国会,阐发师认为,这一成果令美元面对下行风险,而金价无望受益。周四(11月8日)金融市场将迎来两大环节风险事务??美联储利率决议以及欧洲央行行长德拉基讲话,估计将再度激发市场的波动。

  中期选举成果令美元承压、金价受益

  在周二的美国中期选举中,获得众议院大都席位,共和党则扩大在参议院的领先劣势。

  因为美国总统特朗普的财务刺激打算和强劲的经济数据迫使美联储发出加息信号,美元本年不测成为全球外汇市场的赢家。

  但阐发师指出,共和党人将不再节制参众两院,从而使新一轮减税和通过其他经济政策变得愈加难以实现,这可能会放缓经济增加,并促使美联储在将来加息方面愈加保守。这对于美元而言晦气。

  此外,削减财务刺激的前景也将减轻美联储继续加息的压力,并添加美元的下行压力。

  德国贸易银行指出,重掌众议院可能会抑止进一步减税的前景,并要求美联储实施更少的加息,这将对美元形成打压。

  德国贸易银行外汇策略师Esther Maria Reichelt说:“中期选举成果表白,当前可能会有更多的政治不确定性,任何大的财务刺激都不太可能出台,这可能会压低美元。”

  美银美林(BofAML)周三发布研究演讲指出,美国中期选举形成了国会割裂,从而令美元短线看空,但下行空间料将无限。

  美银美林阐发师暗示:“正如我们之前会商过的,国会割裂该当会形成美元走弱,我们认为美国经济增加受阻以及加息程序放缓都将令美元持久多头头寸从头考虑。不外我们认为美元的下行空间恐将受限。最后,我们预期美国经济增加受阻将令加息程序放缓,从而打压美元。但考虑到参议院仍然在共和党手里,意味着政策前景可能不会呈现太大改变,因而可能会限制美元的下行空间。”

  美国12月期金收高10.40美元,或0.9%,报每盎司1194.60美元。

  周三纽约尾盘,彭博美元即期指数下跌0.2%,盘中一度下跌0.6%。

  

 

  
 

  (彭博美元即期指数走势 来历:Zerohedge、FX168财经网(博客,微博))

  因中期选举后美元走软,周三黄金期货价钱呈现四天来首日攀升。COMEX 12月交割黄金期货收盘上涨0.2%,报1,228.70美元/盎司。

  Kitco Metals的高级阐发师Jim Wyckoff周三发布演讲称,黄金“遭到美元指数下跌的鞭策”。

  德国贸易银行在周三发布的演讲中暗示,黄金可能会从美国中期选举中受益。虽然共和党人维持了参议院的地位,但博得了众议院的节制权,这可能会终结任何进一步的减税办法。

  德商银行称:“这意味着从久远来看,美联储将需要实施更少的加息,这本身将对美元发生负面影响。特朗普总统可能会更多地关心交际政策,这可能会发生额外的不确定性。黄金将从这两个要素中持久获利。”

  Adrian Day Asset Management董事长Adrian Day在中期选举成果出炉前曾暗示,假如重掌众议院,而共和党连结在参议院的大都席位,这一成果将对金价有益,由于降低了特朗普当局实施进一步税改的概率。

  按照彭博统计,黄金支撑ETF持仓增至2,135.5吨,为8月10日来最高。

  美联储决议来袭

  市场人士此刻将亲近关心美联储即将出炉的利率决议,以评估美国货泉政策前景。

  虽然估计美联储将维持利率不变,但市场仍在观望美联储能否能供给12月和2019年可能加息的线索。

  北京时间周五03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布利率决议及政策声明。

  美联储本年曾经三次上调基准利率,每次25个基点。美联储官员暗示本年会再加息,2019年别的加息三次。市场估计12月加息的可能性大约为75%。

  此前发布的美联储会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的,委员们分歧估计将来将渐进式加息。几乎所有委员认为政策声明中“货泉政策立场是宽松的”这一表述是合适的。几乎所有委员都分歧认为经济前景不变。

  针对美联储会议,阐发师们关心的是美联储对10月份股市大幅下跌可能做出的反映。

  尺度普尔500指数10月下跌6.9%,为2011年9月以来最大单月跌幅,其时该指数下跌7.2%。道指下跌5.1%,创下2016年1月以来最大单月跌幅,其时道指下跌5.5%。纳斯达克指数重挫9.2%,为2008年11月以来最大单月回调,其时该指数下跌10.8%。

  凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter说道:“最大的问题是,近期股市下跌能否令一些美联储官员感应担心。”

  美国总统特朗普比来数月多次报复美联储,称美联储曾经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归罪于美联储主席鲍威尔,并传播鼓吹他对鲍威尔继续加息的决定感应“不欢快”。

  目前,美联储没有暗示股市下跌可能会改变其收缩打算,不外买卖员已降低2019年加息的预估。

  美国总统特朗普10月23日再度责备美联储,他在提到美联储主席鲍威尔时向《华尔街日报(博客,微博)》说道,“每次我们做出点成就,他就加息”。

  他暗示,鲍威尔“几乎看起来很愿意加息”。特朗普称,他视美联储为美国经济面对的的“最大风险”。

  西班牙对外银行(BBVA)研究部分估计,本次会议上美联储将维持利率不变,并在12月再次加息。

  该行写道:“在11月的会议上,我们估计美联储会将基准利率维持在2.0-2.25%。虽然股市波动加剧,物价下跌,但劳动力市场情况仍然优良,通货膨胀率仍接近美联储2%的方针。就持久利率而言,虽然假贷成本上升可能会对金融宽松程度发生影响,但过去一个月,持久利率的不凡涨势可能被美联储FOMC大都成员视为积极的成长。”

  西班牙对外银行并称:“虽然美联储传达的消息可能会略微降低倾向,但我们仍估计美联储将在本年12月的会议长进行第四次加息。若是资产价钱的调整加剧,而金融宽松程度下降的影响延长到金融市场以外,美联储FOMC可能采纳不那么激进的政策一般化路径。”

  Kitco Metals高级阐发师Jim Wyckoff暗示,跟着美国选举的竣事,重点将转向美国联邦公开市场委员会,该委员会举行为期两天的会议来会商美国的货泉政策,并将于本地时间周四下战书颁发政策声明。

  聚焦德拉基讲话

  北京时间23:20,欧洲央行行长德拉基将颁发讲话。阐发师指出,若德拉基讲话基调乐观,有助于鞭策欧元/美元进一步反弹。

  周三纽约尾盘,欧元/美元上涨0.2%,至1.1449附近,日内一度升至两周高点1.1500。

  10月25日,欧洲央行维持利率不变,重申“QE或于12月底竣事”,在随后的记者会上,德拉基提到了经济数据弱于预期,可是也谈及关于风险“大致均衡”和经济普遍增加。

  德拉基其时暗示,仍然需要大量宽松的货泉政策。没有会商扩大QE,没有会商下一步步履;若有需要,欧洲央行预备好调整所有的政策东西。

  德拉基暗示,近期经济数据不及预期,数据表白欧元区经济普遍增加。经济有所放缓,但并未下行,疲软的经济增加动能不足以令央行改变根基情境。

  就通胀方面,德拉基其时曾指出,经济根基面继续支持对通胀趋同至方针的决心,潜在通胀增速暖和但仿照照旧在上升,国内物价压力上升,潜在通胀率将在岁尾加快,中期将逐步上升。欧洲央行没有来由摆荡对通胀率能朝着方针挨近的决心。

  不外有阐发师暗示,欧洲央行再次提及将于本年竣事净资产购债,但为这一办法加上了限制前提,即接下来的数据合适欧洲央行的中期通胀瞻望这一前提前提。这一前提的保留能够解读为鸽派消息。德拉基其时讲话之后,欧元/美元呈现冲高回落态势。

  汇丰(HSBC)暗示,欧洲央行加息阻力较大,料其将于2019年加息一次,然后在2020年维持利率不变。

  该行经济学家在周二发布的演讲中暗示,经济增加疲软,通胀压力无限,意大利债券承压,以及美联储竣事货泉收缩,将使欧洲央行“很难在来岁夏日之后开启加息周期”。

  FXTechstrategy外汇阐发师Mohammed Isah周四新撰文称,鉴于近期的强劲反弹势头,估计接下来欧元/美元将继续走强,方针看至1.1549区域。

  文章指出,上行方面,欧元/美元初步阻力位于1.1500一线,若冲破则将打开进一步上涨的大门,方针指向1.1550。若冲破则更上方阻力位于1.1600关口,继续冲破则将迫近1.1650程度。与此同时,日线图上看,RSI目标走高,指示欧元/美元面对进一步反弹空间。

  

  


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